infinma GmbH
30. November 2023 infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH

iNi 2020

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die erfassten und analysierten Fondspolicen-Bestände der deutschen Lebensversicherer.

GesellschaftVolumen in Mio. EuroAnzahl Fondsdavon Artikel 8 / 9iNi
Allianz6.417,031020370
Alte Leipziger1.703,71819150
Athora449,7823670
AXA3.376,6213**
Barmenia110,81136470
Basler2.000,920410355
Bayern LV1.983,31363850
BL die Bayerische454,6903260
Concordia oeco71,4251855
Condor918,427515460
Continentale2.593,81568765
Cosmos2.021,4126376765
Credit Life1,7412025
DÄV1.350,74329100
Debeka1.206,354100
DEVK70,528410
DEVK Allgemeine307,32845
Dialog9,5392245
Direkte Leben2,949 3560
Entis15,822100
ERGO Leben942,37525
ERGO Vorsorge2.121,649226760
Europa95,9422870
Frankfurt Münchener369,81627310
Frankfurter Leben16,613515
Generali20.588,11057790
Gothaer1.995,924912870
Hannoversche140,4975035
HanseMerkur87,7553330
HDI7.585,947124040
Heidelberger Leben10.669,02911625
Helvetia1.018,745523770
HUK-Coburg234,21310
Inter14,5421115
InterRisk57,92176720
LV1871800,51414740
LVM224,41220
Mecklenburgische13,910525
Münchener Verein110,41045155
myLife984,11.33570225
neue leben1.36033014145
Nürnberger Beamten120,11587810
Nürnberger Leben8.696,424612150
Öffentl. Berlin106,4872150
Öffentl. Braunschweig34,337415
Öffentl. Oldenburg17,026390
Öffentl. Sachsen-Anhalt160,15265
PB Leben1.001,6833140
Provinzial NordWest1.801,61072110
Provinzial Rheinland445,786140
Proxalto3.517,01194815
R+V a. G.2,5200
R+V AG1.711,2202395
Saarland56,7621835
Signal Iduna a. G.1.267,666375
Skandia4.834,337820330
Stuttgarter1.121,532014475
SV Leben748,0951945
SV Sachsen210,9711415
Swiss Life1.055,223113975
TARGO791,0278**
uniVersa136,51347165
VGH81,357445
Victoria656,8532210
Volkswohl Bund2.701,01797965
VPV787,9291725
VRK25,920755
WGV3,4300
Württembergische2.021,11073825
WWK4.732,01718970
Zurich17.993,533422060
Stand August – Oktober 2022
* Mit Hilfe der öffentlich zugänglichen Informationen lassen sich nicht alle Fonds eindeutig identifizieren und somit auch nicht klassifizieren.

Der infinma Nachhaltigkeitsindikator iNi ergibt sich nun dadurch, dass man das in Artikel-8- und Artikel-9-Fonds angesparte Kapital in Relation setzt zum insgesamt vorhandenen Fondsvolumen. Somit lässt sich nachvollziehen, wie hoch der Anteil an nachhaltigen Fonds am Gesamtfondsbestand ist.

Um nicht eine Genauigkeit vorzutäuschen, die in der Praxis nicht gegeben sein kann, erfolgt die Ergebnisausgabe in Prozentzahlen gerundet auf jeweils ganze 5%-Punkte. D. h., ein Wert von bspw. 63,7% wird aufgerundet auf 65% und eine Wert von 82,4% wird abgerundet auf 80%. Eine solche Vorgehensweise erscheint schon aufgrund der hohen Marktdynamik bei den Fondsklassifizierungen sinnvoll zu sein. Nahezu täglich werden Fonds fusioniert, aufgelöst, neu bewertet, neu strukturiert o. ä., so dass sich auch die Fondsklassifizierungen im Zeitablauf durchaus ändern können. Auf diesen Sachverhalt hatte bspw. die Ratingagentur Morningstar vor kurzem hingewiesen.