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21. Februar 2024 infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH

iNi 2022 – Veränderungen zum Vorjahr

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht, aus der sich die Veränderungen von Fondsvolumen in Mio. Euro bzw. in %, Anzahl Fonds, Anzahl Artikel-8-9-Fonds und des iNi (Veränderung in %) ablesen lassen.

GesellschaftVolumen Mio. EuroVolumen %Anzahl FondsArtikel 8 / 9iNi
Allianz1.592,018,0108-10
Alte Leipziger-117,0-4,522140
Athora-91,1-17,5-12-20
AXA-544,3-13,915**
Baloise-340,9-14,2540
Barmenia11,67,602-5
Bayern-27,5-0,913-5
BL die Bayerische97,716,4261610
Concordia oeco-1,3-1,400-5
Condor-115,5-9,4110
Continentale-368,5-12,2351815
Cosmos-373,3-16,4-121-5
Credit Life-0,3-16,7-100
DÄV-191,2-12,7445
Debeka395,918,1000
DEVK-5,3-6,3020
DEVK Allgemeine-19,5-4,9110
Dialog-1,3-12,0-10-5
Direkte Leben-0,7-21,223-5
Entis-0,4-2,1000
ERGO Leben-44,3-4,8-5100
ERGO Vorsorge-212,7-8,629170
Europa-3,6-3,01470
Frankfurt Münchener-115,8-27,2-3-25
Frankfurter Leben-2,3-11,9000
Generali-3.964,3-15,2950
Hannoversche-12,1-6,7115
HanseMerkur-8,8-7,92315-5
HDI-1.222,2-13,529210
Heidelberger Leben-1.860,5-14,4-1-40
Helvetia-97,4-7,6580
HUK-Coburg-8,1-2,8110
Inter4,719,3320
InterRisk-4,7-6,4295
LPV Leben-112,5-9,9-1010
LV1871-66,9-6,171510
LVM14,0-4,5225
Mecklenburgische-2,9-11,2000
Münchener Verein0,20-10-3-5
myLife38,92,73942130
neue leben-174,4-10,93529-5
Nürnberger Beamten-23,8-18,11010-5
Nürnberger Leben-1.712,4-17,470-5
Öffentl. Braunschweig9,615,2445
Öffentl. Oldenburg4,112,9005
Öffentl. Sachsen Anhalt19,98,4530
Provinzial NordWest-355,6-13,0980
Provinzial Rheinland-36,2-6,5281910
Proxalto-563,8-13,8310
R+V a.G.-0,6-23,1000
R+V AG-712,7-5,110205
Signal Iduna a. G.-405,0-23,7450
Skandia-842,2-15,8-1300
Stuttgarter-116-8,29115
SV Leben46,54,524200
SV Sachsen4,51,311810
Swiss Life-98,7-7,01280
Targo-135,1-15,3020
uniVersa-13,5-1,606-10
VGH10,19,2-1010
Victoria-185,3-23,6-105
Volkswohl Bund-444,8-13,2740
VPV-287,9-31,51010
VRK-0,1-0,3000
WGV-0,8-21,6000
Württembergische-460,9-17,2220
WWK-992,8-17,046300
Zurich-3.561,1-17,818175
Stand Juli 2023
* Mit Hilfe der öffentlich zugänglichen Informationen lassen sich nicht alle Fonds eindeutig identifizieren und somit auch nicht klassifizieren.

Der infinma Nachhaltigkeitsindikator iNi ergibt sich nun dadurch, dass man das in Artikel-8- und Artikel-9-Fonds angesparte Kapital in Relation setzt zum insgesamt vorhandenen Fondsvolumen. Somit lässt sich nachvollziehen, wie hoch der Anteil an nachhaltigen Fonds am Gesamtfondsbestand ist.

Um nicht eine Genauigkeit vorzutäuschen, die in der Praxis nicht gegeben sein kann, erfolgt die Ergebnisausgabe in Prozentzahlen gerundet auf jeweils ganze 5%-Punkte. D. h., ein Wert von bspw. 63,7% wird aufgerundet auf 65% und eine Wert von 82,4% wird abgerundet auf 80%. Eine solche Vorgehensweise erscheint schon aufgrund der hohen Marktdynamik bei den Fondsklassifizierungen sinnvoll zu sein. Nahezu täglich werden Fonds fusioniert, aufgelöst, neu bewertet, neu strukturiert o. ä., so dass sich auch die Fondsklassifizierungen im Zeitablauf durchaus ändern können. Auf diesen Sachverhalt hatte bspw. die Ratingagentur Morningstar vor kurzem hingewiesen.