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23. Juni 2024 infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH

iNi 2021

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Fondspolicen-Bestände der deutschen Lebensversicherer für das Geschäftsjahr 2021.

GesellschaftVolumen in Mio. EuroAnzahl Fondsdavon Artikel 8 / 9iNi
Allianz8.823,135724870
Alte Leipziger2.625,520511055
Athora521,6823560
AXA3.908,7216**
Barmenia153,01176465
Basler2.403,422111855
Bayern3.192,81464545
BL die Bayerische594,4893365
Concordia oeco92,2291855
Condor1.225,429617860
Continentale3.173,71649350
Cosmos2.277,21.34783570
Credit Life1,8402025
DÄV1.502,8453895
Debeka2.184,554100
DEVK83,530510
DEVK Allgemeine395,62945
Dialog10,8392250
Direkte Leben3,3523865
Entis18,822100
ERGO Leben926,67825
ERGO Vorsorge2.470,747727060
Europa121,8573565
Frankfurt Münchener425,01265910
Frankfurter Leben19,313515
Generali26.004,41067990
Gothaer2.453,625513870
Hannoversche179,81045630
HanseMerkur112,1553335
HDI9.055,349726640
Heidelberger Leben12.885,82891685
Helvetia1.275,646727165
HUK-Coburg294,21420
Inter24,3431520
InterRisk73,52148115
LPV Leben ***1.136,4802940
LV18711.103,71626240
LVM310,81225
Mecklenburgische22,910525
Münchener Verein170,11186950
myLife1.448,51.8131.03330
neue leben1.597,234416545
Nürnberger Beamten131,71698815
Nürnberger Leben9.868,525213745
Öffentl. Braunschweig63,037630
Öffentl. Oldenburg31,726490
Öffentl. Sachsen-Anhalt237,64975
Provinzial NordWest2.727,51132715
Provinzial Rheinland592,390190
Proxalto4.077,91165615
R+V a. G.2,6200
R+V AG **14.052,546219415
Signal Iduna1.709,286515
Skandia5.327,237520230
Stuttgarter1.417,431717370
SV Leben1.036,81032245
SV Sachsen344,8711620
Swiss Life1.400,526017470
Targo880,227419680
uniVersa214,21408975
VGH110,252455
Victoria784,7522110
Volkswohl Bund3.362,620810565
VPV914,7281730
VRK32,921860
WGV3,7330
Württembergische2.681,21103935
WWK5.831,01689570
Zurich20.005,135824265
Stand Oktober – November 2022
* Mit Hilfe der öffentlich zugänglichen Informationen lassen sich nicht alle Fonds eindeutig identifizieren und somit auch nicht klassifizieren.
** Fusionsbedingt sind die Zahlen nicht mit den Vorjahreswerten vergleichbar.
*** Die LPV Lebensversicherung AG firmierte bisher unter PB Lebensversicherung AG.

Der infinma Nachhaltigkeitsindikator iNi ergibt sich nun dadurch, dass man das in Artikel-8- und Artikel-9-Fonds angesparte Kapital in Relation setzt zum insgesamt vorhandenen Fondsvolumen. Somit lässt sich nachvollziehen, wie hoch der Anteil an nachhaltigen Fonds am Gesamtfondsbestand ist.

Um nicht eine Genauigkeit vorzutäuschen, die in der Praxis nicht gegeben sein kann, erfolgt die Ergebnisausgabe in Prozentzahlen gerundet auf jeweils ganze 5%-Punkte. D. h., ein Wert von bspw. 63,7% wird aufgerundet auf 65% und eine Wert von 82,4% wird abgerundet auf 80%. Eine solche Vorgehensweise erscheint schon aufgrund der hohen Marktdynamik bei den Fondsklassifizierungen sinnvoll zu sein. Nahezu täglich werden Fonds fusioniert, aufgelöst, neu bewertet, neu strukturiert o. ä., so dass sich auch die Fondsklassifizierungen im Zeitablauf durchaus ändern können. Auf diesen Sachverhalt hatte bspw. die Ratingagentur Morningstar vor kurzem hingewiesen.